Максим Озеров, известный столичный режиссёр, и молодой сценарист Федя Величковский отправляются в тихий городок Дрёмов. Их цель — записать радиоспектакль с местными артистами. Казалось бы, обычная рабочая поездка, но всё идёт не по плану.
Во время репетиции за кулисами разыгрывается настоящая драма: убит главный режиссёр, а ведущая актриса чудом избегает смерти. Расследуя происшествие, Озеров и Величковский натыкаются на старую легенду. Говорят, в театре обитает призрак артиста, игравшего здесь ещё до революции. Сто лет спустя его тень снова напоминает о себе...