В сериале показана работа особого подразделения МВД, занимающегося внедрением. Его руководитель, попав в сложную ситуацию, решает привлечь к делу троих аферистов. Для этих людей менять личности — обычное дело. Они легко вживаются в чужие роли, получая от этого не столько прибыль, сколько острые ощущения и шанс проявить свои способности.
Герои обманывают скорее ради интереса, чем ради наживы. Их можно назвать настоящими мастерами перевоплощения. В итоге именно эти виртуозы обмана пополняют ряды сотрудников отдела, привнося в работу нестандартные методы.