Время, когда Китайская республика только зарождалась, было непростым. Молодой и способный Хуа Минчу, окончив учёбу в Японии, возвращается на родину. В вагоне поезда он неожиданно сталкивается с группой необычных людей, чьи таланты поражают воображение. Эта встреча меняет его судьбу.
Странствующий свиток втягивает его в водоворот политических событий. Рядом с верными друзьями и загадочной Гуа Даожэнь он оказывается в самом сердце схватки за новую эпоху. Их действия могут решить, каким станет Китай завтра.