Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, человек, для которого честь и долг важнее жизни. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, но после провала одной из операций, где погиб его напарник, его отстраняют от службы. Устюжанин подозревает, что в их рядах есть предатель, и решает его вычислить.
Чтобы спровоцировать врага, он уезжает в отдаленную деревню к старому сослуживцу, который теперь возглавляет приграничный район. Николай устраивается управляющим лесного хозяйства, но вскоре понимает, что эта работа не менее опасна, чем его прежняя служба. Браконьеры, контрабандисты и черные копатели — далеко не все, с кем ему придется столкнуться. А еще он узнает жуткую правду: его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.
